Na dach antycznego pałacu wychodzi rycerz ze swoją damą. Zakochanym przerywa pojawienie się złej czarownicy. Rycerz przegania ją czym prędzej. Wiedźma wsiada na miotłę i odlatuje, ale rozkazuje swoim goblinom porwanie dziewczyny. Te posłusznie wykonują polecenie. Zrozpaczonemu rycerzowi na pomoc przychodzi wróżka. Daje mu magiczny miecz, który umożliwi mu uwolnienie damy.