Kostek Potiechin (Leonid Utyosov), pastuch znad Morza Czarnego, kocha muzykę i często przygrywa swojej trzodzie na fujarce. Talent chłopaka wzbudza zainteresowanie młodego profesora wiolinistyki. Pod jego kierunkiem Kostek uczy się grać na skrzypcach, robiąc szybkie postępy. Pewnego dnia Yelena (Mariya Strelkova), ekscentryczna panna z dobrego domu, bierze omyłkowo Kostka za słynnego dyrygenta Leopolda Fraschiniego. Nie dziwią jej nawet rubaszne maniery pastucha, gdyż uznaje je za przejaw oryginalności artysty. Yelena zaprasza Kostka na przyjęcie do swojej luksusowej nadmorskiej willi. Z winy Potiechina przyjęcie kończy się wielką klapą. Kilka miesięcy później Kostek wyrusza do Moskwy.

Bohaterami tej lirycznej komedii, łączącej elementy folkloru, burleski, są pastuch, który robi karierę jako dyrygent orkiestry jazzowej oraz służąca - główna gwiazda tejże orkiestry. Początkowo słuchaczami są jedynie owce i krowy, kiedy jednak bohater - Kostia - zostaje zaproszony przez córkę właścicieli pensjonatu do przygrywania gościom wydaje się, że kariera stoi przed nim otworem, a jego samorodny talent zostanie w końcu doceniony. Niestety na muzyczny zew odpowiada tylko jego stado, której dokonuje prawdziwych spustoszeń. Kostia niezrażony wyrusza do miasta gdzie spotyka utalentowaną dziewczynę - Anitę. Ich wspólne występy okazują się wielkim sukcesem.