Na Dalekim Wschodzie, nad Oceanem Spokojnym, władza radziecka buduje kluczowe strategicznie miasto Aerograd. Kraj jest penetrowany przez wrogich japońskich agentów z sąsiedniej Mandżurii. Mieszkający w tajdze myśliwy Stiepan Głuszak napotyka dwóch z nich. Jednego z nich zabija, drugi mu umyka. Ocalały agent japoński zamierza wykorzystać do swoich celów, niechętną władzy radzieckiej, miejscową grupę "starowierców".
Wrogami są japońscy szpiedzy portretowani jako brzydcy podludzie, ale nie wolno zaufać nawet staremu przyjacielowi. I ten może zdradzić a wówczas trzeba zastrzelić bez wyrzutów sumienia.
Film nakręcony niechlujnie (odcinanie głów i kiepskie kadry) operuje mocno archaicznym językiem. Może miał byś zrozumiały dla...