Fred Norwood (John Ericson) jest pilotem oblatywaczem. Podczas jednego z lotów testowych spostrzega latający spodek. Ponieważ nie zaobserwował go nikt inny i nie zarejestrowały go radary, dowództwo uznaje, że pilot ma przywidzenia. Norwood zostaje zawieszony i odsunięty od lotów.