Dwóch agentów bułgarskiego wywiadu przybywa do Warszawy z tajną misją. Mają za zadanie odzyskać mikrofilm zawierający materiały kompromitujące bułgarski wywiad. Muszą stawić czoła bliźniakowi syjamskiemu ambasadora, który jest zdrajcą. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku.

Film opowiada o dwóch funkcjonariuszach bułgarskiej policji - Laszlo (Grzegorz Paraska) i Asparucha (Bartosz Walaszek). Bohaterowie przypadkowo zabili policyjnego informatora, który rozpracowywał pewien gang. Wciekły szef daję im jeszcze jedną szanse na ratunek swojego honoru i pracy.  Mają odnaleźć kompromitujący dyplomację mikrofilm, który posiada jeden z braci bliźniaków ambasadora (Piotr Paraska) - zdrajcy narodu. Przybywają więc do Polski, celu ich misji.