Rzym, rok 1948. Producent, scenarzysta, reżyser i aktor Orson Welles przybywa do Włoch, aby wystąpić w filmie i dojść do siebie po nieudanym małżeństwie z Ritą Hayworth. Pewnego dnia na planie niespodziewanie w ramionach Orsona umiera młody aktor. Policja twierdzi, że to samobójstwo, jednak Welles nie popiera mundurowej teorii. Kiedy na horyzoncie pojawia się tajemnicza Lea reżyser odkrywa, że znalazł się w labiryncie intryg, korupcji i oszustw, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje...

"Fade to Black" jest fikcyjną opowieścią o perypetiach Wellesa, który w 1948 roku wyjechał do Rzymu aby wystąpić w filmie "Czarna magia". Tam wplątuje się w romans z piękna Leą Padovani i współpracuje z amerykańskim wywiadem chcącym nie dopuścić do wygrania wyborów przez komunistów. Punktem wyjścia całej intrygi jest morderstwo, którego dokonano na planie.