Młody Bartholomew Pickering (Stephen HirstStephen Hirst), czeladnik u sukiennika, wyrusza w nieoczekiwaną podróż, porwany przez zbiegłego spod szubienicy mordercę, zwanego Czarnym Jackiem (Jean FranvalJean Franval). Po drodze poznaje Belle (Louise CooperLouise Cooper), dziewczynkę, której rodzice twierdzą, że jest obłąkana - i zakochuje się w niej. Czy na małej naprawdę ciąży piętno dziedzicznej choroby?