W szkole pojawia się Dawn, nowa uczennica. Mercedes zwyciężała dotąd we wszystkich szkolnych konkursach piękności, dlatego teraz trudno jej się pogodzić ze spadkiem popularności. Szuka przeróżnych sposobów pozbycia się konkurentki. Za pomocą czarów sprowadza na nią wieczny sen. Obudzić może ją jedynie pocałunek księcia.