Nietoperz Batty, Crysta, Pips i Żuczki muszą uratować swój tajemniczy świat przed złym, diabolicznym Hexxusem. Crysta, ignorując ostrzeżenia przyjaciół, wyrusza na wyprawę poza granice Doliny Paproci. Poznaje Zaka - prawdziwego człowieka. Zak pomagał przy niszczeniu Doliny, lecz ujrzawszy jej prawdziwe piękno i poznawszy jej magię postanawia ją ocalić. Jednak może już być na to za późno...

Crysta, nieostrożny elf mieszkający w dolinie paproci spotyka pewnego dnia człowieka, który razem z grupą robotników wycina drzewa. Przypadkowo zmienia go do niskich rozmiarów. Zak poznaje wtedy krainę gdzie żyje Crysta, życie elfów i innych istot żywych w lesie. Rozumie jak wielki błąd popełnił raniąc drzewa i niszcząc przyrodę. Zakochuje się także w swojej towarzyszce. Niestety już jest chyba za późno na uratowanie lasu przed robotnikami i złym Hexusem. Musi stawić im czoła.