Macocha Nastki (Natalya Sedykh) postanawia się jej pozbyć raz na zawsze. W tym celu wysyła ją do Zimowego Lasu, gdzie czeka na nią pewna śmierć . Na miejscu dziewczyna spotyka Iwana (Eduard Izotov), na którego czarownica rzuciła zły czar i przemieniła go w niedźwiedzia. Para w walce o miłość musi sprostać wielu przeciwnością a pomaga im dobry Czarodziej Mróz.

Dawno temu żyła wspaniała dziewczynka Nastia. Zła macocha zmuszała ją do ciężkiej pracy, nie dając jej nic w zamian. Pewnego dnia postanowiła pozbyć się pasierbicy i wysłała ją na zamarznięcie do lasu, w którym mieszkał Iwan. Chłopiec zakochał się w Nastii, ale leśny Czarodziej za karę, iż jest on ogromnym chwalipiętą, zamienił go w ogromnego niedźwiedzia. Zanim los połączył Natię i Iwana, musieli stawić czoła wielu przeciwnościom, a pomógł im w tym dobry Czarodziej - Dziadek Mróz.