Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk.
To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....

Baron Frankenstein powraca do Londynu, gdyż urwała się jego korespondencja z innym wybitnym umysłem, dr. Karlem Holstem. Obydwaj naukowcy prowadzili badania nad transplantacjami mózgu, ale Host znał technologię pozwalającą na utrzymywanie mózgów przy życiu, w oderwaniu od ciała. Doktor jednak oszalał i został zamknięty w szpitalu dla obłąkanych. Plan Frankensteina jest prosty - chce wykraść doktora, zoperować jego mózg (a  w razie potrzeby przenieść do innego ciała) i wydobyć oczekiwaną tajemnicę...