Leba (Georges Khabbaz), nauczyciel muzyki, z żoną Larą (Lara Matar) i dwiema córkami mieszka w małym libańskim miasteczku, w którym wszyscy wiedzą wszystko o innych. Kiedy Lara ma urodzić upragnionego syna, cieszą się wszyscy. Jednak Ghadi (Emmanuel Khairallah) ma zespół Downa, a kiedy podrasta, zakłóca spokój okolicy swoimi śpiewami i wrzaskami. Rada mieszkańców postanawia nakazać rodzicom oddanie syna do zakładu specjalnego. Leba, nie chcąc do tego dopuścić, z pomocą przyjaciół wmawia religijnym mieszkańcom, że jego syn jest aniołem, który odmieni życie wszystkich.

Małe, libańskie miasteczko, w którym dom stoi obok domu i wszyscy się dobrze znają. Mieszkańcy mają swoje problemy, dziwactwa i grzeszki, ale są niezwykle religijni. Bo święty patron miasteczka bierze czynny udział w dyscyplinowaniu wiernych, wymierzając grzesznikom siarczyste policzki.

Leba, nauczyciel muzyki, żeni się z sympatią z dzieciństwa, Larą. Sąsiedzi bardzo żywo interesują się ich małżeństwem i serdecznie współczują, gdy na świat po kolei przychodzą dwie córki. Wreszcie za trzecim razem rodzi się chłopiec. Ale Ghadi jest niepełnosprawny i zakłóca spokój okolicy swoimi krzykami. Sąsiedzi postanawiają zmusić rodziców do oddania go do zakładu opiekuńczego. Ale Leba i Lara nie zamierzają się poddać. I wkrótce w miasteczku pojawia się Anioł, który zmieni życie wszystkich, którzy w niego uwierzą.