W niektórych rejonach RPA do dziś praktykuje się rytuał męskiej inicjacji, którego przebieg jest ściśle strzeżoną tajemnicą. Jednym z jej strażników jest Xolani, który raz do roku wraca w rodzinne strony i jako mentor pomaga młodym uczestnikom obrzędu. Jego nowy podopieczny, Kwanda, na co dzień żyje w mieście i ma niewiele wspólnego z tradycjami swoich przodków. Pod presją ojca zgadza się wziąć udział w ceremonii. Szybko jednak odkrywa prawdziwe intencje Xolaniego i kwestionuje sens całego rytuału.

Xolani (Nakhane Touré) jest wrażliwym samotnikiem, który pracuje w fabryce. Pewnego dnia zostaje wysłany w góry, aby tam zostać duchowym przewodnikiem chłopca z Johannesburga o imieniu Kwanda (Niza Jay Ncoyini) w tradycyjnym rytuale przejścia, który od pokoleń jest częścią życia mężczyzn z ludu Xhosa. Młody człowiek na początku nie do końca odnajduje się w bardzo zmaskulinizowanym otoczeniu. Z czasem jednak uświadamia sobie jak bliska relacja łączy Xolaniego z innym duchowym przewodnikiem, Viją (Bongile Mantsai).