James Kincaid (Forrest Taylor) kontroluje źródła wody i żąda olbrzymich kwot od innych farmerów. Agent rządowy Sandy Saunders (John Wayne) zjawia się, aby zaradzić tej sytuacji. Ma dwie opcje: albo uda mu się przywrócić rzekę na dawny szlak i osuszyć źródła Kincaida, albo odebrać mu ziemię. Dodatkowo Sandy zakochuje się w córce jednego z skrzywdzonych farmerów, Fey Denton (Cecilia Parker).