Szogun morduje żonę głównego bohtera - samuraja, który postanawia opuścić swój dom w poszukiwaniu zemsty. Podróżuje wożąc swojego kilkuletniego syna Daigoro w wózku, zaś po drodze zarabia na życie jako zabójca. Razem z synem (tak, on też walczy) anihilują całe setki wojowników, ninjów i innego tałatajstwa. W pewnej wiosce lokalna starszyzna zleca naszemu herosowi zabicie brata szoguna uciskającego lokalną populację. Ten posiada ochroniarzy zwanych Mistrzami Śmierci, którzy uchodzą za wyjątkowo groźnych. Nie zrażony tym faktem samuraj wyrusza jego śladem. W tym czasie obmierzły szogun niestrudzenie wysyła kolejne szwadrony wojaków, których zadaniem jest na chwilę spowolnić niepokonanego samuraja. W końcu bohater natrafia na ślad brata szoguna, a także spotyka po raz pierwszy Mistrzów Śmierci. Po paru dalszych perypetiach i znaczym uszczupleniu stanu osobowego armii szoguna dochodzi do ostatecznego pojedynku w pustynnej scenerii.

Lone Wolf, niedościgniony mistrz samurajski wiedzie cichy i spokojny żywot wraz z ukochaną żoną i synem. Pewnego dnia jednak, w ich pełne harmonii życie wkracza brutalnie szogun Kurando, uznany za najbardziej nikczemną postać w historii Japonii. Żąda on od Lone Wolfa złożenia przyrzeczenia absolutnego posłuszeństwa, a gdy ten odmawia... zabija jego żonę. Oślepiony nienawiścią i pałający żądzą zemsty Lone Wolf wkracza wraz z synem na ścieżkę wojenną. Odtąd towarzyszyć im będą zemsta, gniew i rozpacz.