Seria epizodów, w których bohaterowie popijając kawę i paląc papierosy rozmawiają na przeróżne tematy i omawiają między innymi: możliwość użycia nikotyny jako środka owadobójczego, sposoby na przyrządzenie prawdziwej angielskiej herbaty, wynalazki Nikoli Tesli, przygody członków nieistniejącego zespołu rockowego o nazwie SQÜRL, Paryż w latach 20. i co tak naprawdę stało się z Elvisem Presleyem.

Film zbudowany jest z jedenastu kilkuminutowych epizodów, w których przy kawie i papierosach różni ludzie dyskutują na różnorakie tematy, związane z reguły z tym, co właśnie piją bądź palą. Poszczególne epizody filmu to:

1. "Dziwnie się spotkać" ("Strange to Meet You") z Roberto Benignim i Stevenem Wrightem;
2. "Bliźniaki" ("Twins") z Joie Lee, Cinquém Lee i Stevem Buscemi;
3. "Gdzieś w Kalifornii" ("Somewhere in California") z Iggy Popem i Tomem Waitsem;
4. "Te rzeczy Cię zabiją" ("Those Things'll Kill Ya") z Josephem Rigano, Vinnym Vellą i Vinnym Vellą jr;
5. "Renée" ("Renée") z Renee French i E. J. Rodriguezem;
6. "Żaden problem" ("No Problem") z Alexem Descas i Isaachem De Bankolé;
7. "Kuzynki" ("Cousins") z Cate Blanchett;
8. "Jack pokazuje Meg swoją cewkę Tesli" ("Jack Shows Meg His Tesla Coil") z Jackiem Whitem, Meg White i Cinquém Lee;
9. "Kuzyni?" ("Cousins?") z Alfredem Moliną, Stevem Cooganem i Katy Hansz;
10. "Delirium" ("Delirium") z GZA, RZA i Billem Murray'em;
11. "Szampan" ("Champagne") z Williamem Ricem i Taylorem Meadem.

Jedenaście krótkich epizodów. Każdy przedstawia innych bohaterów i inną historię, ale wszystkie łączy jedno - kawa i papierosy. Dwie rzeczy, które najlepiej smakują razem, i bez których nie da się żyć. Tematami rozmów są np. Paryż w latach '20, użycie nikotyny jako środka owadobójczego, bądź co tak naprawdę stało się z Elvisem Presleyem, czyli zwykłe pogaduszki...