Howie ma 15 lat i praktycznie żyje sam. Jego matka nie żyje, a ojciec ma zupełnie inne zmartwienia na głowie, niż jego nastoletni syn. Howie więc włóczy się po mieście ze swoim przyjaciele Garym i coraz częściej miewa problemy z prawem. Jednakże jedno włamanie do mieszkania zmieni całkiem jego życie. Pozna sekret podwójnego życia swojego przyjaciela, a co ważniejsze spotka na swojej drodze starszego mężczyznę - Big Johna - powszechnie szanowanego w sąsiedztwie, który również skrywa mroczną tajemnicę swoich skłonności. Jednak nastoletni Howie wydaje się zaintrygowany i coraz więcej czasu spędza z Big Johnem.
Niezależna produkcja Michaela Cuesta została bardzo wysoko oceniona w Ameryce, przede wszystkim za poruszającą rolę Briana Coxa. Film zdobył wiele nagród i nominacji, w tym do Independent Spirit Award (nagrody dla debiutanta Paula F. Dano i producentów).