Do tajemniczego Domu Dziecka, w którym rzeczywistość miesza się z fantazją, trafia złapany przez policję Michał Diablik (Antoni Morawski). Chłopak nie może przystosować się do reguł narzuconych przez dyrektora (Piotr Gąsowski). Marzenia chłopca o swobodzie i barwnym życiu symbolizuje Liceum Czarnej Magii. Dyrektor lekceważy pragnienia chłopca, nie wierzy w istnienie takiego miejsca. Zrozumienie Diablik znajduje jedynie u swojego przyjaciela, Witka (Roman Czajka). Dzięki tej przyjaźni chłopcy zaczarowują swój świat, ocalając marzenia.