Long zai bian yuan

Sing (Louis Koo) wprost z akademii policyjnej zostaje oddelegowany do pracy jako tajniak. Jego głównym zadaniem jest śledzenie działań triady, w tym jej byłego szefa Flying Dragona (Andy Lau). Po pewnym czasie Sing staje przed dylematem - czuje się policjantem, ale jednocześnie stał się członkiem mafijnej rodziny, która go przyjęła i czuje, że powinien być wobec niej lojalny. Powrót Tonga, syna jednego z mafijnych bosów, zmusza go do opowiedzenia się po jednej ze stron.