Diabeł rzuca klątwę na młodego księcia Mariusa (Maximilian Befort) i zamienia go w niedźwiedzia. Aby cofnąć złe zaklęcie, Marius musi znaleźć kobietę, która mimo jego obecnego, przerażającego wyglądu, pokocha go szczerą miłością. Wkrótce książę poznaje młodą dziewczynę Elise (Mira Elisa Goeres), która nie boi się go i odkrywa jego prawdziwe wnętrze skryte pod niedźwiedzią skórą.