Alex (Gael Garcia Bernal) i Nica (Hani Furstenberg), amerykańscy 30-latkowie to zagorzali backpackersi wierzący w moc przygody, omijanie szlaków turystycznych i nudnych biur podróży. Kilka miesięcy przed zaplanowanym ślubem w poszukiwaniu nowych doznań docierają do Gruzji, wynajmują lokalnego przewodnika i udają się na wyprawę w góry Kaukazu. Pierwsze dni mijają w atmosferze beztroski i wesołych rozmów w cieniu zapierających dech krajobrazów. Okazuje się jednak, że bohaterowie nie są sami w dzikich górach, a chwilowy akt tchórzostwa Alexa sprawi, że relacja między zakochanymi już nigdy nie będzie taka sama.

W filmie młoda para wędruje z plecakiem przez Kaukaz. Rok po napięciu z Rosją rozpoczyna się tam krótkotrwała wojna, która przeradza się w niepewny pokój. Para wynajmuje miejscowego przewodnika, który ma ich poprowadzić. Tak trzy osoby wyruszają w nikomu nieznane pustkowie jednak w chwili strachu coś się stało. Trwało, może 2 lub 3 sekundy jednak od tego wszystko bierze swój początek. Od tej pory we wszystko w co wierzyli może przepaść. Okazuje się, że przez cały czas w górach nie byli sami. Przewodnik obserwował ich każdy ruch i każde niepowodzenie. Film pokazany jest z dość trudnego kontekstu globalnej turystyki, istnieje ciągłe napięcie między młodymi podróżnymi, a miejscami które odwiedzają. Jednak w głębi serca jest to opowieść o miłości, o zdradzie, zarówno niezamierzonej jak i celowej, o męskości, niepowodzeniach i dwuznacznym przebaczeniu.