Kiedy w zepsutym do szpiku kości Bad City piękna i samotna wampirzyca spotyka jedynego uczciwego mężczyznę w mieście, staje się jasne, że nic już nigdy nie będzie takie samo. Ale czy w miejscu, gdzie przestępczość, narkotyki i prostytucja są na porządku dziennym, może narodzić się prawdziwa miłość? I czy szlachetna krwiopijczyni, która nocami na deskorolce w tradycyjnym irańskim czadorze wymierza sprawiedliwość w zdegenerowanym mieście, odnajdzie szczęście u boku przystojnego śmiertelnika?

Złe miasto. Gdy zapada mrok, na ulice wychodzi dziewczyna w bluzce w paski i czarnym czadorze. Pod niewinną twarzą kryje się krwiożercza wampirzyca, która skrada się w cieniu i mroku. Samotnie porusza się po mieście, wzbudzając strach w mężczyznach. W tym samym mieście mieszka wyglądający jak irański James Dean chłopak z ojcem narkomanem. Pewnej nocy ścieżki dziewczyny i chłopaka spotkają się w tym pachnącym zgnilizną i zniszczeniem mieście.