Stany Zjednoczone lat 30. XX wieku. Drobny oszust i kombinator, Moses Pray (Ryan O'Neal), utrzymuje się ze sprzedaży Biblii. Pewnego dnia zjawia się na pogrzebie matki 10-letniej Addie (Tatum O'Neal). Rodzina dziewczynki prosi go, aby po uroczystości odwiózł ją do ciotki. W drodze mała tak dalece przywiązuje się do opiekuna, którego uważa za ojca, że nie chce go opuścić. Z początku Moses chce uwolnić się od natręta, lecz z czasem spostrzega, że dziewczynka może pomóc mu w oszustwach. 

Ballada o parze naciągaczy podróżujących przez Amerykę. Para to niezwykła - utrzymujący się z nabierania bliźnich drobny oszust i rezolutna dziewczynka, która bez przerwy miesza się w jego sprawy. Ich wspólne kombinacje miewają różny efekt, ale im dłużej oboje są razem, tym silniejszy staje się ich związek. Zaczyna przypominać relacje ojca i córki, do czego żadne nie chce się przed drugim przyznać.

Ryan O'Neal gra wygadanego oszusta Mosesa Praya, który w dobie Wielkiego Kryzysu przemierza Kansas z ładunkiem luksusowo wydanych Biblii i listą świeżych wdów, którym zamierza je wcisnąć. Dziewięcioletnia, ćmiąca papierosa za papierosem Addie jest sierotą, która przyczepiła się do Mosesa w nadziei, że pokaże hochsztaplerowi jeden czy dwa swoje triki. Madeline Kahn kreśli zabawną kreację neurotycznej Trixie Delight, która podróżuje wraz z nimi do chwili, gdy Addie nie wpadnie na pomysł, że może ona zakłócić bezpośrednie relacje Addie z Mosesem do czego, oczywiście, dojść nie może.