Wariacje na temat klasycznej bajki Collodiego: po wypiciu eliksiru zdobytego przez Pinokia jego ojciec Dżeppetto (świetny Martin Landau) zamienia się w drewnianą lalkę. Znakimity popis animatorski ze studia Jima Hensona.
Ojciec stał się lalką w części drugiej a to jest I (polecam)