W małej, peruwiańskiej wiosce rybackiej o silnych tradycjach Miguel i jego piękna żona, Mariela - oboje głęboko wierzący i aktywnie uczestniczący w życiu miasteczka , oczekują pierwszego potomka. Jedocześnie Miguel ma głęboko skrywaną tajemnicę – łączy go namiętny romans z Santiago, malarzem, który opuścił ukochane miasto dla pasji, a z czasem - dla Miguela. Santiago jest wykluczony ze społeczności przez swoją orientację seksualną, co tym bardziej skłania Miguela do ukrywania znajomości - wbrew oczekiwaniom kochanka.
Nieoczekiwany wypadek sprawia, że Miguel i Santiago mogą się sobą cieszyć w przestrzeni publicznej, nie narażając się na ostracyzm reszty mieszkańców. Ta radość nie trwa jednak długo i Miguel staje przed ważną decyzją: czy odżegnać się zupełnie od najważniejszego w jego życiu związku, czy przyznać się do zakazanej miłości i uczcić pamięć Santiago.

W niewielkiej, nadmorskiej, peruwiańskiej wiosce, głęboko osadzonej w tradycji, żyje młody rybak, Miguel (Cristian Mercado) i jego piękna żona Mariela (Tatiana Astengo). Wkrótce narodzi się ich pierwsze dziecko. Jednak Miguel skrywa pewną tajemnicę. Jest zakochany w malarzu, Santiago (Manolo Cardona), który żyje na marginesie lokalnej społeczności. Gdy ma miejsce tragiczny wypadek, Miguel jest zmuszony dokonać wyboru pomiędzy pozostawieniem Santiago samemu sobie lub wyznać prawdę i ujawnić Marieli oraz mieszkańcom wioski, co łączyło obu mężczyzn.