II wojna światowa. Na odległej pustyni Nowego Meksyku realizowany jest "Projekt Manhattan", program mający doprowadzić do skonstruowania bomby atomowej. Zdobywca Oscara Paul Newman ("Hud", "Naiwniak") gra generała Leslie Grovesa, oficera odpowiedzialnego za zbudowanie dwóch bomb, zwanych "Fat Man" i "Little Boy". Dwight Schultz ("Drużyna A", "Star Trek: Pierwszy kontakt") gra dra J. Roberta Oppenheimera, błyskotliwego naukowca odpowiedzialnego za doprowadzenie misji do końca.

W tajnym laboratorium powstaje nowa broń. Operacji tej nadano kryptonim "Projekt Manhattan". Nad projektem czuwa generał Leslie R. Groves (Paul Newman). Odpowiedzialny za doprowadzenie misji do końca jest wielki fizyk, J. Robert Oppenheimer (Dwight Schultz). Wraz z pozostałymi współpracownikami są oni odizolowani od reszty świata.