Akcja filmu dzieje się w 1709 roku, w czasach gry Rosja prowadzi wojnę ze Szwecją. Król Francji Ludwik XIV wysyła dwóch swoich ludzi, wygnańców, by stoczyli pojedynek przeciw sobie walcząc w dwóch przeciwnych armiach. Jednego posyła do cara Piotra I, drugi trafia na dwór króla Szwecji Karola XII. Obaj są świadkami krwawej i przerażającej bitwy pod Połtawą.