Sam Dawson (Sean Penn) to niezwykły człowiek. Jest dorosłym mężczyzną o umyśle siedmiolatka. Pracuje w kawiarni, gorliwie wypełniając swoje obowiązki. Z przelotnego związku z bezdomną kobietą ma małą córeczkę, Lucy Diamond (Dakota Fanning). Wychowuje ją samotnie, wspierany przez kilkoro wiernych, ale podobnie jak on, upośledzonych przyjaciół. Gdy dziewczynka idzie do szkoły, prawdziwe problemy dopiero się zaczynają. Sam zauważa, że Lucy powstrzymuje się od nauki, aby nie być mądrzejszą od niego. Na dodatek przedstawiciele opieki społecznej dochodzą do wniosku, że Samowi należy odebrać prawa rodzicielskie.

Sam (Sean Penn) staje do walki o odzyskanie praw rodzicielskich i opieki nad swoją córką Lucy (Dakota Fanning). Będzie to bardzo trudne, bo mimo, że oboje się kochają to opóźniony w rozwoju ojciec nie sprawia wrażenia odpowiedzialnego za swoje dziecko i zdolnego do opieki nad nim. To Lucy nierzadko musi się zajmować swoim tatą. Na drogę wkracza piękna pani prawnik - Rita (Michelle Pfeiffer), która za wszelką cenę będzie starała się pomóc swojemu klientowi. Czy Sam wygra dramatyczną walkę o swoją kochaną córeczkę Lucy?

Sam Dawson (Sean Penn) ma umysł siedmioletniego dziecka, uwielbia The Beatles i wraz z pomocą kilkorga przyjaciół wychowuje swoją córeczkę Lucy Diamond (Dakota Fanning). Kiedy Lucy kończy siedem lat i powoli zaczyna przewyższać intelektem swojego ojca, jej losem zaczyna interesować się opieka społeczna. Jeden z jej pracowników postanawia pozbawić Sama prawa do opieki nad córką.