Film powstał na kanwie opowiadania Michała Lermontowa. Jego akcja rozgrywa się w carskiej Rosji - w nadmorskim miasteczku Tamań. Bohaterem jest młody oficer Pieczorin (Piotr Wysocki), który w starej chacie, stojącej nad brzegiem morza, oczekuje na statek. Zapada noc i tajemnicze wydarzenia, które będą tu miały miejsce, na długo zapiszą się w pamięci Pieczorina.