Połowa XVIII wieku. Georg Friedrich Handel (Wilfrid Lawson) jest utalentowanym niemieckim kompozytorem operowym, który wyjeżdża do Londynu, by rozwijać karierę muzyczną. Na miejscu napotyka jednak na niechęć ze strony rodziny królewskiej. Mimo to w 1741 roku wydaje oratorium pt. "Mesjasz", które okazuje się jego najwybitniejszym dziełem.