Rok 208 po narodzeniu Chrystusa, Chiny, czas panowania dynastii Han. Kraina Wu zostaje napadnięta przez armię liczącą 800 000 żołnierzy pod przywództwem wodza Cao Cao. Władca broniącego się państwa wzywa na pomoc Liu Bei, aby ten poprowadził atak od strony morza.

Ekranizacje jednej z najsłynniejszych powieści literatury chińskiej, cieszącej się ogromną popularnością w całej Azji. Akcja filmu rozgrywa się w Chinach pod koniec panowania potężnej dynastii Han. Chiny rozpadają się na trzy królestwa, a po wielu latach walk, łączą się znowu pod rządami dynastii Jin. Cao Cao, władca potężnego państwa na północy, chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Na czele legendarnej milionowej armii złożonej z doborowych żołnierzy wyrusza przeciwko Liu Beiowi i Sun Quanowi z południa. Zaatakowane państwa postanawiają jednak zawrzeć wojskowy sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie stawić czoła nieprzebranym siłom wroga. Pomiędzy władcami i ich armiami dochodzi do krwawej walki pod Czerwonym Klifem, która zdecyduje o wszystkim i na zawsze zmieni bieg historii świata Dalekiego Wschodu. 

Władca potężnego państwa chce zjednoczenia skłóconego kraju. Decyduje się wydać wojnę dwóm mniejszym królestwom. Ze swojej legendarnej milionowej armii wysyła specjalne oddziały doborowych żołnierzy. Zaatakowane państwa postanawiają zawrzeć sojusz przeciwko najeźdźcy i wspólnie stawić czoła niezliczonym siłom wroga. Dochodzi do walk pod Czerwonym Klifem. Wśród burzliwych wydarzeń pojawi się rywalizacja o piękną kobietę, a spektakularna bitwa zmieni bieg historii na zawsze.Ekranizacja jednej z najsłynniejszych powieści literatury chińskiej (angielski tytuł "Romance of the Three Kingdoms"), cieszącej się niezwykłą popularnością w całej Azji. Na jej podstawie stworzono dziesiątki gier komputerowych i komiksów.