W kociej niewoli

Tom wymyśla najróżniejsze sposoby znęcania się nad Jerrym. Myszy udaje się w końcu uciec do norki, gdzie spotyka wróżkę chrzestną. Ta, chcąc pomóc, wręcza Jerry'emu magiczny eliksir, po wypiciu którego staje się niewidzialny.