Kate Miller (Angie Dickinson) przeżywa kryzys małżeński. Jej intymne kontakty z mężem od dawna nie układają się najlepiej. Sfrustrowana kobieta szuka pomocy u psychoanalityka, doktora Roberta Elliotta (Michael Caine). Pewnego dnia doktor Elliott dowiaduje się o śmierci Kate. Policja sądzi, że podejrzanym może być któryś z pacjentów lekarza...

Kate Miller (Angie Dickinson) jest znudzoną codziennym życiem kobietą w średnim wieku. Mąż nie daje jej tyle uczucia ile potrzebuje. Jedyną osobą, która zwraca uwagę na kobietę jest jej psychiatra Robert Elliot (Michael Caine). Pewnego dnia Kate spotyka w muzeum tajemniczego mężczyznę. Jedzie z nim do jego mieszkania, a po upojnym wieczorze znajduje dokumenty, według których jej nowy znajomy jest zarażony syfilisem. Kiedy zdenerwowana ucieka z mieszkania mężczyzny, zostaje zamordowana. Podejrzenie pada na miejscową prostytutkę, która, aby bronić się przed zarzutami, wraz z synem Kate sama szuka zabójcy. Jest on bliżej niż im się wydaje...

Psychoanalityk, dr Robert Elliott (Michael Caine) przeżywa najgorsze chwile swojego życia, kiedy odkrywa, że psychopatyczny morderca zaczyna terroryzować otaczające go kobiety (Angie Dickinson, Nancy Allen). Kiedy maniak kradnie z gabinetu lekarza brzytwę, Elliott rozpoczyna śledztwo na własną rękę. Z obawą, śledząc zabójcę, lekarz zaczyna odkrywać mroczne zakamarki swojej duszy. Wkrótce Robert poznaje smak zakazanych fantazji, obsesji i najgorszych sennych koszmarów...