Dziesięcioletni bracia bliźniacy, Lucas i Elias, spędzają wakacje w letnim domu. Są nierozłączni i niemal identyczni, mimo że jeden wygląda na bardziej strachliwego i wrażliwszego, ulega szalonym pomysłom nieokiełznanego brata. Ich matka wraca ze szpitala z twarzą owiniętą bandażami. Rozdrażniona, nieszczęśliwa i obolała nie przypomina dawnej słodkiej mamy, wprowadza we wspólne życie nowe zasady. Chłopcy z dnia na dzień nabierają podejrzeń, że nie jest tą, za którą się podaje. Tworzą opozycyjny front wobec jej coraz bardziej agresywnych zachowań. By odkryć, co stoi za obcością matki, sięgną po drastyczne środki.

Upalne lato, dom na wsi w lasie. Dziewięcioletni bracia bliźniacy czekają na swoją matkę. Kiedy ta wraca do domu w bandażach po operacji plastycznej, nic nie jest tak jak wcześniej. Dzieci zaczynają wątpić, że kobieta, która powróciła jest rzeczywiście ich matką.