Znienawidzony przez lud biskup Aquili (John Wood) skazuje na karę śmierci drobnego złodziejaszka, Gastona (Matthew Broderick). Chłopiec ucieka z lochów, a przed pościgiem ratuje go kapitan Navarre (Rutger Hauer). Gaston zostaje jego giermkiem. Wkrótce chłopak poznaje historię rycerza i towarzyszącej mu sokolicy. Dowiaduje się, że ptak jest zaklętą ukochaną Navarre'a, Isabeau (Michelle Pfeiffer). Kochał się w niej biskup Aquili, ale ona odrzuciła jego zaloty, gdyż oddała już serce dzielnemu kapitanowi. W zemście biskup rzucił na kochanków klątwę, która skazuje parę ukochanych na wieczne rozstanie. Za dnia, gdy on jest człowiekiem, ona przemienia się w sokoła. Nocą, gdy ona powraca do ludzkiej postaci, on staje się wilkiem. Pojawia się szansa na złamanie zaklęcia. Gaston, któremu rycerz ocalił życie, postanawia pomóc kochankom zwalczyć moc czarów.

Klątwa rzucona na Lady Isabeau i Etienne'a z Nawarry sprawia, że każde z nich musi 12 godzin każdej doby spędzić przemienione - on w żyjącego nocą wilka, ona w sokoła kochającego światło dnia. Młody kieszonkowiec Philippe Gaston staje się ich jedynym łącznikiem i powiernikiem ich miłości...

Oto historia miłości, która nigdy nie może się spełnić. On w nocy jest wilkiem, ona za dnia - sokołem. Nigdy nie spotkają się w ludzkich formach… Chyba że odnajdą sposób na zdjęcie rzuconego zaklęcia.

Oto historia prawdziwej, niespełnionej miłości. Na skutek zaklęcia para kochanków zostaje rozdzielona na wieki. Ona za dnia jest sokołem, on nocą przybiera postać wilka. Jak silne jest ich uczucie? Przekonaj się! Wkrocz do świata magii, zaklęć i odkryj ekscytującą, chwytającą za serce i porywającą przygodę. Czy miłość przezwycięży wszystkie przeszkody?