Afryka, RPA, II wojna światowa. Angielski chłopak nazywany P.K (Stephen Dorff) traci rodziców. Trafia do szkoły z internatem, gdzie jest jedynym Anglikiem wśród burskich dzieci i z tego powodu jest prześladowany. Przygarnia go dawny przyjaciel jego dziadka - profesor von Vollensteen, zwany "Doc" (Armin Mueller-Stahl). Choć jest Niemcem z pochodzenia, to jednak bierze chłopca pod opiekę i traktuje jak własnego wnuka. Odkrywa w nim talent do gry na pianinie, wciąga do pomocy w opiece nad ogrodem kaktusowym. Decyzją władz angielskich wszyscy Burowie są internowani i Doc również trafia do więzienia. P.K odwiedza go codziennie i przy tej okazji poznaje Murzyna Geela (Morgan Freeman), który zaczyna uczyć go boksu. Po wojnie chłopak kontynuuje pod okiem Geela treningi bokserskie i zapisuje się do prywatnej szkoły. Tam poznaje i zakochuje się w Marii (Fay Masterson), której ojciec jest liderem Nacjonalistów w RPA . Jego losy dramatycznie zwiążą się z apartheidem, sportem i miłością do Marii, aż dojdzie do tragedii, która odmieni życie P.K.

7-letni P.K. (Guy Witcher) dorasta na farmie w Republice Południowej Afryki. Gdy matka chłopca rozchorowuje się, "Peekay" zostaje wysłany do szkoły z internatem. Młodzieniec jest jedynym Anglikiem, który uczy się w otoczeniu afrykanerskich nastolatków, którzy dają mu odczuć jego odmienność. Po śmierci matki malec trafia pod kuratelę dziadka, gdzie poznaje profesora von Vollensteen "Doca" (Armin Mueller-Stahl). Mężczyzna odkrywa w chłopcu niezwykłą osobowość i za namową dziadka zaczyna uczyć go gry na fortepianie oraz wszechstronnej edukacji. "Peekay" odwdzięcza się profesorowi pomocą przy pielęgnacji ogrodu kaktusowego. Wkrótce wybucha II wojna światowa, a pochodzący z Niemiec "Doc" trafia do więzienia. Chłopiec otrzymuje specjalną przepustkę i codziennie towarzyszy osadzonemu przyjacielowi. Jednym z aresztantów jest czarnoskóry Geel Piet (Morgan Freeman), który uczy P.K., jak używać umysłu, aby uniknąć bicia. Nastolatek wyrasta na utalentowanego boksera, który dzięki swoim umiejętnościom wpada w oko uroczej Marii (Fay Masterson). "Peekay" (Stephen Dorff) zauroczony piękną dziewczyną zaczyna ją adorować, jednk nie zdaje sobie sprawy, że Maria jest córką profesora Daniela Maraisa (Marius Weyers), przywódcy Nacjonalistycznej Partii Południowej Afryki. Ojcu nie podoba się nowa sympatia jego latorośli i zleca sierżantowi Botha (Daniel Craig) inwigilację P.K. Nasilające się przejawy apartheidu  i dyskryminacji sprawią, że "Peekay" wraz z Marią postanawiają zaangażować się w edukację czarnoskórych mieszkańców RPA.

Prześladowany za poglądy polityczne rodziców, którzy nie żyją, młody PK ma jednego przyjaciela, serdecznego i mądrego więźnia, który uczy go boksu. "Mały bije duży, kiedy mały mądry" mówi mu przyjaciel. Kierując się tą zasadą, walcząc pięściami, a kierując się sercem, młody PK dorasta. Postanawia walczyć z systemem i niesprawiedliwościami, których jest świadkiem. Okazuje się, że jedna osoba może naprawdę wiele zmienić.