Thriller, którego akcja toczy się w czasach Zimnej Wojny. Charlie Muffin jest brytyjskim szpiegiem, pogardzanym przez szefów ze względu na swe robotnicze pochodzenie. Zostaje mu przydzielone zadanie ochraniania wysokiego rangą członka KGB, Valerego Kalenina, który zgodził się przejść na stronę wroga. Charlie odkrywa aferę, w którą zamieszany jest nie tylko radziecki, ale i brytyjski wywiad.