Spotkanie bohaterów trzech najpopularniejszych seriali Disney Channel: "Czarodziei z Waverly Place", "Nie ma to jak statek" i "Hanny Montany". Na statku S.S. Tipton odbywa się Rejs Młodzieży. Wśród nastolatków uczestniczących w nim są Justin (David Henrie), Alex (Selena Gomez) i Max (Jake T. Austin) Russowie. Atrakcją tego rejsu ma być koncert Hanny Montany (Miley Cyrus) w Honolulu, na Hawajach.
Justin, zakochany w London Tipton (Brenda Song), udaje doktora i umawia się z nią na randkę, jednak gdy ta dowiaduje się o jego tożsamości, jest na niego zła. Później dziewczynie stara się zaimponować Max. W tym samym czasie Alex robi Justinowi kawał, wlewając niebieską farbę do basenu, w którym ten się kąpie. Pan Moseby (Phill Lewis) obwinia za to Zacka (Dylan Sprouse), lecz Justin jest pewien winy swojej siostry. Tymczasem Bailey (Debby Ryan) obiecuje Cody'emu (Cole Sprouse), że w zamian za bilety na koncert Hanny będzie go kochała do końca życia. Chłopak postanawia zrobić wszystko, by je zdobyć, lecz bezskutecznie. W końcu dostaje je z rąk samej artystki. Później Miley gubi na statku swój szczęśliwy łańcuszek, który podarowała jej matka, przez co boi się wystąpić na Hawajach. W tym samym czasie, w domu Stewartów w Kalifornii, Jackson (Jason Earles), Oliver (Mitchel Musso) i Rico (Moises Arias) próbują otworzyć tajemniczą paczkę wbrew zakazowi ojca Jacksona i Miley, Robby Raya (Billy Ray Cyrus).