Główną bohaterką jest Annie Walker (Piper Perabo), która niespodziewanie zostaje awansowana na agentkę CIA pracującą w terenie. W nowej rzeczywistości pomaga jej się odnaleźć niewidomy współpracownik - Auggie Anderson (Christopher Gorham). Ich bezpośrednią przełożoną, a także szefową Domestic Protection Division jest wiecznie zazdrosna o swojego męża i zarazem szefa Arthura (Peter Gallagher), Joan Campbell (Kari Matchett). Nieoczekiwany transfer przystojnego Jai'a Wilcoxa (Sendhil Ramamurthy) do jej działu wzbudza nie tylko jej podejrzliwość.
Annie choć za dnia agentka CIA, dla rodziny i najbliższej siostry Danielle (Anne Dudek) uchodzi za pracownicę muzeum.

Pewnego dnia Anne Walker (Piper Perabo) poznaje na Sri Lance nieznajomego i oboje zakochują się w sobie. Niestety ukochany znika pozostawiając po sobie tylko kartkę z krótką notatką. Anne wraca do kraju i postanawia wstąpić do CIA. Z treningu jest wezwana do głównej kwatery agencji i zostaje wcielona jako agentka terenowa. Pewnego dnia od śmierci ratuje ją nikt inny jak nieznajomy poznany na wyspie. Jak się okazuje CIA jest bardzo nim zainteresowana..