Dziewiętnastowieczna Northumbria jest tłem opowieści o miłości i nienawiści, braku zrozumienia, walce i odkupieniu. Młoda kobieta zostaje oskarżona o czary przez przesądnych i prostych wieśniaków. Bohaterka filmu, Tilly Trotter, mogłaby być wzorem dla współczesnych młodych kobiet, ale w dziewiętnastym wieku w Anglii jej śmiała, szczera natura często prowokuje sprzeciw. Przeszłość Tilly kryje tajemnicę - chociaż została wychowana przez dziadków, pewien przystojny miejscowy farmer co miesiąc wypłaca jej rodzinie pieniądze.
Tilly opuszcza rodzinny dom. Uroda i śmiałość, którymi zdecydowanie się wyróżnia spośród innych kobiet w swoim otoczeniu, sprowadzają na nią coraz większe kłopoty. Tylko dzięki temu, że jej drogi krzyżują się z drogami właściciela miejscowej kopalni, ma szansę wznieść się ponad zawiść lokalnej przesądnej społeczności. Ale jej tajemnicza przeszłość da jeszcze o sobie znać...

Północna Anglia, 1838r., 19-letnia Tilly Trotter mieszka od śmierci rodziców u swoich dziadków. Nikt nie wie, co kryje się za regularnymi wizytami jakie młody i zamożny farmer Simon Bentwood składa w domu Trotterów. Tilly z radością przyjmuje te odwiedziny, zerkając z zainteresowaniem na gościa. Odkrywa wreszcie, że Bentwood przynosi jej dziadkom pieniądze, ale wkrótce dowiaduje się również, że zamierza ożenić się z inną. Tilly zjawia się na weselu Bentwooda, ale opuszcza zabawę przy pierwszej nadarzającej się okazji. Hal McGrath, który liczy, że zdobędzie dziewczynę, a jako jej mąż położy rękę na tajemniczych dochodach jej rodziny, postanawia wykorzystać okazję...