Istnieją cztery wejścia do pięknego świata smoków: ogień, woda, ziemia i powietrze. Tylko Ethelbert, strażnik, ma klucz i zna tajemnicę umożliwiającą wyjście. Kevin, chłopiec ze średniowiecza, wpada do wody i trafia do Dragon Hill. Zaprzyjaźnia się z najmłodszym smokiem. Jednak w Dragon Hill nie wszystko jest doskonałe. Zły czarodziej i jego pomocnik zostają schwytani i próbują skłonić chłopca, by ich uwolnił.