Niepokojące, enigmatyczne studium relacji kobiety na krawędzi i jej małego syna. Rebeka jest w separacji z mężem, a niedawna śmierć matki wywołała zamęt w jej głowie. Kobieta opowiada chłopcu barwne i mroczne historie ze swojego życia, w których zaciera granice między fantazją a rzeczywistością. Niektóre z nich są tak przerażające, że nie pozwalają mu zasnąć. Wydaje się, że w "baśniach" Rebeki czas i przestrzeń splatają się i pozwalają jej zapomnieć o rozwodzie, rozstaniu i śmierci. Kobieta wyrusza w podróż, w sensie dosłownym i emocjonalnym, zabierając syna do miejsc, które znała jako dziecko. Reżyser kreuje atmosferę niepokoju przez zacieranie granicy między dziecięcym a dorosłym postrzeganiem świata.