Podczas występów we Francji wybitny radziecki pianista i kompozytor Piotr Iljicz Borow ulega namowom amerykańskiego producenta, Steve'a Canfielda, i zostaje w Paryżu, aby skomponować muzykę do filmu. Władze ZSRR, zaniepokojone przedłużającym się pobytem Borowa za granicą, wysyłają trzech zaufanych urzędników z nakazem natychmiastowego ściągnięcia go do kraju. Jednak Canfield, któremu zależy, żeby Borow spokojnie ukończył pracę, postanawia osobiście zająć się wysłannikami. Wprowadza ich w świat nocnego życia, które bardzo przypada im do gustu.