Cord (Jeff Cooper) bierze udział w turnieju, którego zwycięzca wyruszy na poszukiwanie legendarnego czarownika Zetana (Christopher Lee), będącego w posiadaniu świętej księgi mądrości. W walce finałowej stają naprzeciw siebie Cord i Morthond (Anthony De Longis). Cord zwycięża, lecz nie do końca w zgodzie z przepisami. Sędziowie ogłaszają triumf Morthonda. Cord wszakże jest uparty. Rusza za swym niedawnym rywalem w drogę do Zetana. Kto chce dotrzeć do czarownika, musi przejść kilka morderczych prób...