Dwie ożywione szmaciane lalki wędrują przez zrujnowane miasto przyszłości. Niespodziewanie stają się celem ataku ogromnej mechanicznej bestii. W trakcie potyczki z potworem ginie "5" - mentor i przewodnik młodego "9". Podopieczny zostaje sam w nieprzyjaznym świecie i przysięga pomścić śmierć nauczyciela. W tym celu musi zniszczyć pewien talizman obdarzony potężną mocą.