Film opowiada historię dwóch dwunastoletnich chłopców, czarnoskórego Romeo i niepełnospranego Gavina, którzy muszą przejść test charakteru i swojej przyjaźni, gdy w ich życie wkracza zabawny i ekscentryczny ale także niebezpieczny obcy. Morell zdobywa przyjaźń chłopców, by później prosić ich o pomoc w zdobyciu serca starszej siostry Romea. Gdy dziewczyna odrzuca go, zachowanie Morella staje się stopniowo coraz bardziej brutalne. Romeo, któremu brakuje ojca, odrzuca przyjaźń Gavina i cały czas spędza z Morellem, nie zauważając, że nowy przyjaciel stał się zagrożeniem dla niego, jak i całej rodziny.