Eugene (Frederic Forrest) i Jody (Kathleen Lloyd) Scott są szczęśliwym małżeństwem oczekującym dziecka. Podczas przyjęcia, zgłasza się do nich dziwny mężczyzna (John P. Ryan), który wypytuje kobietę o jej ciążę. Okazuje się, że gość jest ojcem zabitego, zmutowanego dziecka, który po porodzie pomordował personel szpitala, a po ucieczce z placówki przypadkowych przechodniów. Mężczyzna ostrzega małżeństwo, że ich dziecko również może okazać się potworkiem.