Adaptacja dwóch opowiadań Aleksandra Puszkina: "Córka kapitana" i "Historia Pugaczowa". Opowieść o tragicznej miłości, wpleciona w historyczne wydarzenia, jakie rozegrały się w osiemnastowiecznej Rosji, za czasów panowania carycy Katarzyny II. Siedemnastoletni oficer armii carskiej, Piotr Griniow, przybywa do fortecy Bielogorskiego, gdzie zakochuje się w córce dowódcy tamtejszego garnizonu, Maszy Mironowej. W tym czasie wybucha krwawe powstanie, na czele którego staje Jemielian Pugaczow, podający się nieżyjącego Piotra III. Wypadki jakie nastąpią wkrótce oraz zawiść Szwabrina, oficera owładniętego chorobliwą namiętnością do Maszy, stają młodej parze na drodze do szczęścia.

Rok 1773. 16-letni Piotr Griniow wyrusza do twierdzy Biełogorsk, by tam objąć posterunek. Na miejscu zakochuje się w córce kapitana Mironowa, dowódcy twierdzy. Masza odwzajemnia jego uczucie, ale ojciec Piotra nie godzi się na ślub. Wybucha chłopska rebelia, w czasie której giną rodzice Maszy. Caryca Katarzyna II wysyła przeciwko powstańcom armię. Griniow idzie na front.