Słynny detektyw Charlie Chan (Warner Oland), choć oficjalnie przebywa na wakacjach z żoną i dwunastką dzieci, trafia do cyrku w samą porę, by wplątać się w sprawę morderstwa jednego z jego właścicieli. Na prośbę załogi postanawia dołączyć do trupy, licząc na to, że uda mu się schwytać zabójcę. Musi działać szybko, zanim on lub ona uderzy ponownie.