Film oparty jest na motywach powieści braci Borysa i Arkadija Strugackich "Milion lat przed końcem świata". Głównym bohaterem jest młody lekarz, pracujący w niewielkim turkmeńskim miasteczku. Mężczyzna leczy dzieci, a w międzyczasie rozwija swoje zainteresowania, próbując swoich sił jako pisarz. Rzucony w obcy sobie świat z nieznanymi mu obyczajami i językiem, Malanow powoli odnajduje się w nowej rzeczywistości.